由 dawei Omdia资深研究总监谢勤益表示,除了产能减少,而且缺IC又缺偏光片,严重限制了韩国面板厂实际产出,因此2021年上半年面板缺货情况难解。
过去几年韩国面板厂策略性地发展OLED面板技术,并且逐步退出LCD面板领域。2020年三星还有一座7代厂、三座8．5代厂,其中苏州的8．5代厂卖给了华星光电,另外两座8．5代厂的投片量只有2019年的一半。
根据目前的计划,2021年第一季7代厂还将生产显示器面板,4月起7代厂将关闭,至于剩下的8．5代厂则是规划生产到今年11月,不过投片量会逐季减少。
至于LGD旗下则是还有两座8．5代厂,一个季度的投片量约26万片,不过产品结构有所调整,相比2019年只剩下一半。依照LGD的出货计划,2021年电视面板还会减少10～15%,而IT面板出货大致上和2020年相当。
谢勤益表示,韩国面板厂LCD面板产能近年来大幅缩减,三星2021年产能相比2019年减少了超过6成,LGD产能也少了5成。而且两家面板厂早已通知客户和供应商,像是玻璃基板、偏光片、以及驱动IC等零组件厂商都已经陆续关闭生产线,或是转而供货给其他面板厂。
现在面板零组件供应吃紧,对于只会再生产1、2年的面板厂,支持的意愿不高。
LGD面临玻璃基板和驱动IC供货不足的问题,而三星不仅驱动IC、T-Con拿不到,另外因为供应商DongWoo关厂,能拿到的偏光片相当有限,所以究竟实际产出有多少变数仍大。
谢勤益表示,面板强劲的需求延续到2021年上半年,再加上面板供应链持续缺货,产能增加的幅度有限,预期上半年面板供应链都还是吃紧的状况,价格走势平稳。